top of page

Tổng quan kết quả kinh doanh ngành Ngân hàng Quý 2-2023

1/ Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ngành ngân hàng

Lợi nhuận sau thuế của toàn ngành ngân hàng đạt 50.134,005 tỷ đồng, sụt giảm 1,3%YoY và 4,6%QoQ. Trong đó, nhóm NHTM Khác sụt giảm mạnh nhất, giảm hơn 20%QoQ. Ảnh hưởng bởi tín dụng tăng trưởng thấp và áp lực trích lập dự phòng tăng lên do chất lượng tài sản suy yếu đến từ thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đã khiến triển vọng lợi nhuận toàn ngành suy giảm.

Tăng trưởng Lợi Nhuận Sau Thuế của ngành ngân hàng. Nguồn: WiChart.vn
Tăng trưởng Lợi Nhuận Sau Thuế của ngành ngân hàng. Nguồn: WiChart.vn

Tăng trưởng lợi nhuận của một số ngân hàng. Nguồn: WiChart.vn
Tăng trưởng lợi nhuận của một số ngân hàng. Nguồn: WiChart.vn

2/ Tăng trưởng tín dụng, huy động và dư nợ cho vay

Tại cuối Q2.2023 tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống chỉ đạt 9,1% so với cùng kỳ - đây là mức tăng thấp nhất kể từ giai đoạn năm 2012. Những ngân hàng có tỷ lệ cho vay BĐS cao như TCB, HDB tốc độ tăng trưởng đã chậm lại trong quý này, đạt lần lượt 0,57% và 0,19% so với quý trước (cho thấy thị trường BĐS tiếp tục gặp khó khăn. Trái lại, những ngân hàng có tỷ lệ cho vay bán lẻ cao như ACB, VIB, OCB,... đạt mức tăng trưởng tín dụng ấn tượng (cho thấy dấu hiệu phục hồi nhẹ từ mảng bán lẻ).


Tăng trưởng tín dụng và huy động trong Quý 2.2023. Nguồn: WiChart.vn
Tăng trưởng tín dụng và huy động trong Quý 2.2023. Nguồn: WiChart.vn

Tăng trưởng dư nợ cho vay theo từng ngân hàng. Nguồn: WiChart.vn
Tăng trưởng dư nợ cho vay theo từng ngân hàng. Nguồn: WiChart.vn

Chúng tôi cho rằng, những ngân hàng có tỷ lệ cho vay bán lẻ cao sẽ tiếp tục hưởng lợi khi Việt Nam đang dần bước vào giai đoạn phục hồi. Ngược lại, những ngân hàng có tăng trưởng cho vay chủ yếu đến từ BĐS sẽ tiếp tục gặp khó do chính sách siết tín dụng sẽ giới hạn khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Cơ cấu cho vay theo ngành của một số ngân hàng. Nguồn: WiChart.vn
Cơ cấu cho vay theo ngành của một số ngân hàng. Nguồn: WiChart.vn

Tỷ trọng cho vay bất động sản theo ngân hàng. Nguồn: WiChart.vn
Tỷ trọng cho vay bất động sản theo ngân hàng. Nguồn: WiChart.vn

Tính đến Q2.2023, dư nợ tín dụng của thị trường BĐS đạt 411.659 tỷ đồng (tăng trưởng hơn 23% so với cùng quý). Đây là mức dư nợ cao nhất trong 5 năm trở lại và tăng trưởng tín dụng tại lĩnh vực này cũng cao hơn so với các lĩnh vực khác.

Do đó, sự suy yếu của thị trường này sẽ gây ra áp lực lên chất lượng tài sản của các ngân hàng có tỷ trọng cho vay BĐS cao như TCB, VPB, SHB,…

3/ Diễn biến NIM của các nhóm ngân hàng

NIM toàn ngành ngân hàng có sự sụt giảm nhẹ so với cùng quý từ mức 3,86% xuống còn 3,77%. Trong đó, NIM của NHTM Lớn có sự sụt giảm lớn nhất, giảm gần 5% so với cùng quý do kênh trái phiếu doanh nghiệp và cho vay tiêu dùng, 2 lĩnh vực có lợi suất cao hơn các khoản vay thông thường đang gặp khó khăn.

Diễn biến tỷ lệ NIM theo từng nhóm ngân hàng. Nguồn: WiChart.vn
Diễn biến tỷ lệ NIM theo từng nhóm ngân hàng. Nguồn: WiChart.vn

4/ Tỷ lệ CASA của các ngân hàng

Tỷ lệ CASA của hầu hết các NHTM có sự phục hồi nhẹ so với cùng quý. Trong đó, TCB, MSB, TPB có sự hồi mạnh mẽ nhất. Chúng tôi cho rằng tỷ lệ CASA chung toàn ngành vẫn chưa thể phục hồi mạnh mẽ, do trong bối cảnh lãi suất vẫn đang ở mức cao, khách hàng có xu hướng tìm tới kênh có mức sinh lời cao hơn.

So sánh tỷ lệ CASA của các ngân hàng với cùng kỳ. Nguồn: WiChart.vn
So sánh tỷ lệ CASA của các ngân hàng với cùng kỳ. Nguồn: WiChart.vn

5/ Diễn biến nợ xấu của ngân hàng

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) tiếp tục tăng mạnh trong Q2/2023, đạt mức 2,07%. Sự gia tăng của nợ nhóm 2 từ Q1.2023 đã phản ánh lên nợ nhóm 3 trong quý này. Cụ thể, các khoản nợ nghi ngờ đạt mức hơn 56 nghìn tỷ (+27%YoY). Điều này cho thấy, sự đóng băng của thị trường bất động sản.

Diễn biến tỷ lệ nợ xấu của ngành Ngân hàng. Nguồn: WiChart.vn
Diễn biến tỷ lệ nợ xấu của ngành Ngân hàng. Nguồn: WiChart.vn

Mapping nợ xấu của từng ngân hàng. Nguồn: WiChart.vn
Mapping nợ xấu của từng ngân hàng. Nguồn: WiChart.vn

6/ Chỉ số P/B của ngành ngân hàng

P/B hiện tại của ngành đang quanh mức 1,64 lần khá gần với mức trung bình toàn ngành trong 10 năm trở lại là 1,79 lần.

Chúng tôi nhận thấy mức định giá hiện tại không quá hấp dẫn trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn và nguy cơ nợ xấu tiềm ẩn tại một số NH.

Diễn biến P/B của ngành ngân hàng
Diễn biến P/B của ngành ngân hàng

Truy cập ngay wichart.vn để cập nhật thêm dữ liệu vĩ mô, kinh tế, tài chính mới nhất.

Xem thêm:

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN WIGROUP

- Địa chỉ: Tầng trệt - tòa nhà Bcons Tower II, 42/1 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

- Hotline: 1900 3109

581 lượt xem

Comments


bottom of page